Phill Garden, o mais fraco domador de demônios, ao lado de Alice Nightwalker, sua mais leal serva guerreira, vão juntos a mando do rei Grael lutar contra o Rei Demônio “Silas BlackLogia”, mas como não contavam com o imensurável poder que o rei demônio tem, Alice manda seu mestre para protege-lo da destruição iminente a outro mundo. Phill, visto que está em um local totalmente diferente, tenta compreender a realidade enquanto busca uma maneira de voltar.